三国演义1~100回主要内容

三国演义1~100回主要内容
三国演义1~100回主要内容

三国演义1~100回主要内容
●第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱.
张角兄弟起事.百姓拥护,官军望风而靡,
刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色；其父早丧,玄德幼孤,事母至孝；家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲.
桃园三结义,刘关张一败黄巾于郡,二败黄巾于青州.
曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言.何曰：“安天下者必此人也”,汝南许劭说操为“治世之奸雄.”操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿.
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓.卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之.
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾,朱[]诏封车骑将军,河南尹；孙坚除别郡司马上任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州中山府安喜县尉.署县事一月,与民无犯,民皆感化；与关张情同手足.
督邮至县索贿,张飞鞭督邮后三兄弟离去.
玄德助刘虞平黄巾,刘虞、公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平原县令.
宫中何进与十常侍周旋.
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进中十常侍之计入宫被斩,袁绍、曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡找回,半路遇董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,遭荆州刺史丁原等反对,丁原领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为子.
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁）,强迫蔡邕为侍中.
少帝作怨诗,李儒奉卓命以鸩酒毒害之.
董卓摄君害民.
曹操持王允之宝刀刺卓,不成,骑卓所赐之马而逃.被中牟县令陈宫抓住,弃官同逃.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
操因多疑而杀吕后奢全家.并说：“宁教我负天下人,休教天下人负我”.陈宫视操卓为一路人.
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士,立袁绍为盟主,讨卓.公孙瓒荐玄德、关、张.吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
●第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安,董卓说：“吾为天下计,岂惜小民哉! ”
李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安,死者不可胜数.又纵军士淫人妻女,夺人粮食；啼哭之声,震动天地.卓临行,教人放火烧居民房屋.
孙坚飞奔洛阳救火,于井中得玉玺,离袁绍而去江东.
曹操领兵讨董卓,被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进,大失天下之望”,投扬州去.,公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去,袁自投关东.
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺.
●第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败,被赵云所救,赵云因绍无忠君救民之心,弃之而投奔公孙奔公孙瓒.公孙瓒不重用赵云.
刘、关、张前来助公孙瓒,与赵云相见,甚敬重,不忍相离.
袁术向袁绍要马不得,向刘表借粮不能,使书叫孙坚伐刘表,已伐乃兄袁绍.
孙坚伐刘表；刘表先败,后听蒯良计,在砚山用矢石打死孙坚.
孙策用黄祖换父尸后回江东.
●第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳.
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓.
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布,使二人猜疑.
吕布趁卓与帝共谈,与貂婵私会相府后园凤仪亭,卓赶来,大怒.
●第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布,收买其心.卓告貂婵,婵哭诉不去.李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣.”
董卓领貂婵去眉坞,王允与吕布计议杀卓,派李肃假传天子诏要禅位于卓,卓欣然以往.被杀.
蔡邕哭董卓,王允将他下狱缢死.
李?郭求汜王允赦罪不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事.
●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职,三次改葬卓尸.
西凉刺史马腾,并州刺史韩遂引兵伐李、郭,各有胜负.
曹操破黄巾军,将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”.“其余尽令归农”,自此威名日重.
操在兖州,招贤纳士.
操接父嵩由陈留郎琊往兖州,途中嵩被黄巾降将所杀,操为报父仇,亲讨降将新主陶谦.
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦,自己却被黄巾管亥打败包围.
太史慈与刘关张杀败黄巾.
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州与刘备,刘备不受.
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵.
陶谦二让徐州与刘备,刘力求不肯,从陶谦而屯小沛.
曹操被吕布战败,典韦救出.
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救.
吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大败之.
操诈言被烧死,诱吕布入寨,大败之.两家因粮不济而退兵.
陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是暂领徐州.
操东略陈地,次及汝,颖.打败黄巾何仪、黄邵.操使埋伏计俘计褚,褚降曹.
操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
●第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备,驻小沛.
太尉杨彪使反间计,李[],郭汜互相残杀.
张济与催、汜讲和,两人从之.
郭汜劫驾,董承等救驾.催,汜又商量杀帝分天下,李乐护驾守黄河.
帝驾至大阳,李乐专权,全不成体统.
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐串通?,汜劫驾.
三国演义的主要内容：东汉末年,宦官当权,民不聊生.灵帝中平元年,张角兄弟发动黄巾起义,官军闻风丧胆.为抵抗黄巾,幽州太守刘焉出榜招兵.当时,刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文.那刘备是中山靖王之后,汉景帝阁下玄孙,身长七尺五寸,虽然沦落下层,以贩麻鞋、织席为业,但不失龙子龙孙的风采.关羽身长九尺,髯长二尺,面如重枣,唇若涂脂,一身英气,只因杀死富豪,正流浪江湖.张飞身长八尺,豹头环眼,燕颔虎须,声若巨雷,势如奔马,以卖酒杀猪为业,并在本地有一所庄子.三人萍水相逢,但都有为国出力之心,所以一见如故,被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒.最后三人对天盟誓,结拜为弟兄,一道去投了刘焉.刘关张从军后就显示出非凡的才能,他们一败黄巾于琢郡,二败黄巾于青州.不久,又救出被张角打败的董卓,但董卓见刘备是白身,并不答谢.张飞大怒,要斩董卓,被刘备劝住.
刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾,大胜.朱俊、孙坚皆受封赏,只有刘备被冷落.过了很久,刘备才被封为定州中山府安喜县尉.到任四月,督邮来县巡视,刘备出城迎接,极为谦恭.而督邮却非常傲慢,开始时痛斥刘备诈称皇亲,虚报功绩；接着,见刘备无礼物奉送,就捏造“县尉害民”之罪,存心陷害.张飞知道实情后,大怒,骑马来到馆驿,挣督邮头发揪住,扯出馆驿,一直扯到县衙门前马桩上拴住,当着众多百姓,扯下柳条,往督邮两腿上狠力鞭打,一连打断了十几根柳条.督邮疼痛难忍,大叫：“玄德公救我性命!”刘备赶来,急喝张飞住手,督邮方得逃命而去.事后,刘关张三人往代州投了刘恢.不久,参加平定渔阳之战,刘备因立功被任为平原令,开始有了一支人马.
中平六年,汉灵帝死,少帝继位,为外戚大将军何进所制.十常侍诱杀何进,袁绍等领兵诛杀宦官,西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝,专权朝野,并毒死刘辩.满朝文武哭哭啼啼,对董卓无可奈何.可曹操却抚掌大笑,挺身而出,表示愿亲自前往谋刺董卓.计定之后,曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府,进入董卓所住小阁,见吕布侍立于旁,不敢下手.董卓叫吕布去挑马赐与曹操,吕布去后,董卓因胖大不耐久坐,于是倒身转向内卧于床上.曹操见机会已到,急抽出宝刀,待要行刺,不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀,迅速转过身子问道：“孟德干什么?”吕布此时也牵马来到阁外.曹操灵机一动,忙持刀跪下说：“我有宝刀一口,献与恩相.”董卓拿过宝刀,递与吕布收了.曹操马上解下刀鞘交与吕布,道：“我去试试恩相赐的马.”急牵马出相府,望东南逃去.当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时,他已远走高飞.
曹操从洛阳逃到中牟,被县令陈宫捉住.陈宫义释曹操,与他一道来到成皋,投宿吕伯奢家中.吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待,曹操怀疑他们要杀自己,竟将吕伯奢全家杀害,并声称：“宁教我负天下人,休教天下人负我!”陈宫愤怒地离开了曹操.曹操只身前往陈留,拉起一支队伍,推袁绍为盟主,联合十七镇诸侯讨伐董卓.刘关张也参与了这次讨伐.曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关,吕布部将华雄杀得联军损兵折将.这时,担任马弓手的关羽请求上阵,曹操令人斟上一杯热酒为关羽壮行.关羽出帐提刀,飞身上马,说道：“酒且斟下,我去便来!”只听得鼓声大振,喊声大作,不一会,关羽已跃马归来,提华雄头颅掷于地上,而酒还是热的.曹操大喜,犒赏刘关张.八路诸侯乘胜出击,刘关张三人合战吕布,群雄围攻,吕布大败,逃至虎牢关上.
董卓见吕布战败,盟军势大,烧洛阳,逼献帝迁都长安.盟军入洛阳,各起异心.孙坚在宫井中得到传国玉玺,率军返回江东.曹操与袁绍发生摩擦,去了扬州.盟军瓦解.接着军阀又开始火并.袁绍攻公孙瓒,被赵云所救.赵云本是袁绍部将,见袁绍无忠君救民之心,于是弃袁绍而投了公孙瓒,但不受重用.在江东,孙坚攻荆州,被刘表军士用乱箭射死.此时,司徒王允在长安设下连环计,让董卓和吕布为争夺歌妓貂婵而发生冲突,董卓被杀.董卓部将又反扑过来,杀了王允全家.在军阀混战中,青州黄巾又起,曹操前往收降了三十余万人,择精壮者编为青州军,其余军士放归务农,从此威名大振,朝廷封曹操为镇东将军,屯驻兖州.这时,曹操老父被黄巾降将所害,操为报父仇,尽起兵马亲讨降将新主徐州陶谦.刘备从公孙瓒处借赵云和兵马解救陶谦,曹操因吕布助张邈夺取兖州而退兵,徐州解围.陶谦三让徐州,刘备终受,暂管徐州军政事务.曹操与吕布混战,收复兖州.
建安元年,董卓部将发生内讧,汉献帝逃往洛阳曹操赶往保驾,迎汉献帝于许都,大权独揽.在此同时,父死而投奔袁术的孙策,以传国玉玺为抵押,借得袁术兵马,杀回江东,江东之民呼孙策为孙郎.其后不久,曹操出兵寿春,转战徐州,败袁术,杀吕布,官封中郎将、关内侯,威权更盛.献帝不甘心受控制,在衣带中放入诏书,令董承设计除掉曹操.刘备这时正依附曹操,也参与了预谋.为防曹操谋害,刘备于后园种菜,以为韬晦之计.一日,曹操青梅煮酒,请刘备在小亭对饮,论天下英雄只有刘备和他俩人.刘备听闻一惊,将筷子掉落在地上.幸好当时雷声乍起,刘备急中生智,沉着地俯身拾筷,说道：“一震之威,乃至于此!”巧妙地掩饰了过去.不久,刘备就以截击袁术为名脱离了曹操.
建安五年正月,当刘备在徐州灭掉袁术,将传国玉玺送与曹操时,董承被家奴告密,谋杀曹操之事败露.曹操大怒,杀了董承全家,并亲自率领20万大军进攻刘备.张飞献计劫寨,曹操早有准备,张飞败逃芒砀山,刘备只身逃往青州投靠袁绍.关羽被困于下邳,为保护刘备妻子甘、糜二夫人,他以只降汉帝,不降曹操为条件投了曹操.曹操班师回许都,让关羽同甘、糜二夫人同住一处,关羽则秉烛于门外,通宵伫立,待二位夫人甚为恭敬.曹操极欲招降关羽,待之甚厚,送美女,赐金银,三日一小宴,五日一大宴.但关羽拒绝了美女和金银,只受了所赐赤兔马.因为此马日行千里,待有了刘备下落,可以骑它迅速地去同刘备见面.
刘备去往青州后,劝袁绍出兵攻打许都.袁绍派颜良出兵,连折曹操两员大将.曹操令关羽出阵,关羽手起一刀,即将颜良砍于马下,害得刘备险些被袁绍杀掉.文丑为颜良报仇,也被关羽斩于马下.关羽被曹操表奏朝廷,封汉寿亭侯.不久,关羽得知刘备在袁绍处,于是带着甘、糜二夫人去寻刘备,一路闯过五关,斩六将,到了袁绍地盘,刘备却又去汝南投了刘辟.关羽继续前行,在卧牛山收了关西大汉周仓,前往古城,终于与张飞、刘备相会.三人计议结连荆州刘表以脱离袁绍.这时,孙策在江东被人射伤致死,其弟孙权继位,曹操奏封孙权为将军、会稽太守.
刘关张三人重会之后,曹操点兵迎击袁绍,两军相峙于官渡.袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议,许攸弃袁绍而投曹操.曹操采纳许攸之计,领兵烧了袁绍在乌巢积屯的粮草,袁绍军大败,部下张郃、高览投降曹操.曹操乘胜追击,于仓亭再次大败袁绍.此时,刘备率兵进攻许都,曹操回师往汝南对敌刘备.刘备诸人败逃于汉江,投荆州刘表,驻守新野.这时,袁绍吐血而亡,曹操进而攻占冀州,随后用郭嘉之遗计平定了辽东,统一了北方.曹操班师,筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都.
建安十二年春,甘夫人生阿斗.刘表染病,刘备赴荆州代为主持丰收祭典,刘表次子之娘舅蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之,刘备逃席而出,飞马越檀溪,躲过一劫.后遇水镜先生,得其点拨,方知伏龙、凤雏.刘备访伏龙、凤雏未果,却得徐庶,并用其大败曹仁.曹操以徐庶之母为要挟将其逼至许都.徐庶辞别之前向刘备举荐了南阳诸葛亮,此人便是伏龙.刘备与关、张前往南阳隆中请诸葛亮出山.前两次都扑了空.第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起,张飞忍无可忍,怒气大发,要放火烧房,被关羽劝阻.刘备等了一个时辰,诸葛亮醒来,又去后堂更衣,半晌才出.刘备诚心向诸葛亮求教,诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动,随为刘备分析天下大势,道破天时、地利、人和之玄机,并以据蜀、联吴抗曹三分天下之策教之,最终出山辅佐刘备.
建安十三年七月,刘表新死,曹操率军五十万南征荆州,刘表次子刘琮袭职,降了曹操.曹操攻刘备,刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州,弃新野而移兵樊城.后又弃樊城往襄阳撤退,百姓随其同行.众人劝刘备弃民先行,刘备不肯.来到襄阳城下,刘琮拒绝刘备入城,刘备无法只好前往江陵.行进途中,曹军杀来,冲散了刘备队伍,赵云七进七出救下阿斗,张飞在长坂桥断后.张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝,往来奔跑,冲起尘雾,使曹军莫知虚实而不敢轻进.张飞立马桥头,面对桥西的曹军,发出三声巨雷般的大吼,吓死了夏侯杰,一时乱了曹军阵脚.曹操只得急令退兵,使得刘备在关羽、诸葛亮的接应下退入江夏.
这时,东吴也密切注视曹军动向,孙权亲率人马驻守柴桑.为联吴抗曹,诸葛亮前往柴桑游说孙权,舌战群儒,晓以利害,终于促成了孙刘联盟.孙权令周瑜领兵抗曹.周瑜率兵往夏口,刘备移兵樊口,共拒曹操.周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用,先派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴,不成,即起心暗害.诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操,不要相互谋害.周瑜在三江口初败曹军,曹操派蒋干劝周瑜投降.周瑜设下群英会款待这位旧友,大谈东吴兵强粮足的情况,让蒋干无法陈述劝降之意.晚上,周瑜又邀蒋干入帐共寝,故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知.蒋干中计,回去报告曹操,杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允,除去了水路进攻的一大障碍.随即,周瑜又派庞统去曹营献计,曹操误纳了庞统的连环计,将战船以铁链相连.这年冬天,吴蜀联军准备就绪,决定采用火攻之策.而曹操则在战船上置酒设乐,大会诸将,持朔赋诗.谋士们一再提醒防范吴军火攻,曹操皆不以为意,以为东吴缺少火攻所必须的东南风.然而,诸葛亮算准天时,准确预见了东南风的出现.伴随大风刮起,诈降的黄盖冲来火船,曹操被张辽救上小船,得以逃脱,此时军营、战船火焰腾空,曹军大势已去.曹操急率人马撤退,在奔往乌林的路上,被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时,又先后被赵云、张飞冲杀,曹操被杀得胆战心惊.待惊魂稍定之后,曹操望华容道逃奔,见此处并无伏兵,不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋,依我看来,到底是无能之辈.如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了!”话未说完,一声炮响,两边五百校刀手摆开,关羽跨赤兔马,提青龙刀,拦住去路.曹操见是关羽,拱手告道：“曹操兵败势,到此无路,望将军以昔日之情为重!”关羽听了曹操哀告,又见曹军将士惊惊惶惶,哭拜于地,越发心中不忍,于是勒马回头,令众军四面散开,放了曹操一条生路.曹操败归许都,令曹仁驻守荆州.周瑜攻曹仁,被伏兵射中左肋.刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州,并招降了黄忠、魏延诸将.至此,刘备占据荆州.
建安十四年秋,孙权派鲁肃来讨荆州.刘备、诸葛亮答应取得西川后归还.当时,刘备的甘、糜二夫人已相继去世.周瑜出以招亲之计,想借此囚禁刘备索讨荆州.赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹孙夫人成了亲,随后又依诸葛亮之计,让孙夫人陪同刘备去江边祭祀,趁机逃回荆州.周瑜大怒,决心要取荆州,他骗刘备,说愿代取西川以换荆州.诸葛亮将计就计,大败周瑜.结果周瑜终因不能取荆州而气死.孙权任鲁肃为都督,总领兵马；庞统弃吴投奔刘备,被用为副军师.
刘备以助刘璋协防汉中张鲁为名进兵西川,然则出师不利折了庞统.诸葛亮从荆州起兵增援,临行嘱托关羽东联孙权、北拒曹操,关羽不以为然.入川途中,张飞所向劈泥,义释严颜,打开了西川的门户,不久,刘备攻入西川,占领成都,领益州牧.孙权向关羽索还荆州,关羽拒绝.孙权决定攻打荆州,但因闻知曹操要攻东吴,才未发兵.当曹操准备出兵之时,献帝与伏皇后密议,准备诛杀曹操.事泄,伏皇后三族被灭,举国震惊.
建安二十一年,曹操晋封魏王,在邺郡建造魏王宫.
刘备为保西川,出兵攻打汉中.老将黄忠从法正计斩夏侯渊于定军山.建安二十四年,汉中被攻克,刘备自立为汉中王,诸葛亮为军师,关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将.曹操大怒,要取汉中.司马懿献计,劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备,曹操采纳.于是孙权以吕蒙为大都督,同曹军合击关羽,关羽被射伤.华佗为关羽刮骨疗毒.治伤之后,关羽水淹七军攻取樊城,不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州.关羽率军往夺荆州,但士卒皆无战心,关羽大败,退守麦城.孙权派诸葛瑾劝降,关羽不从,弃麦城往西川撤退,路遇伏兵,关羽被擒.孙权斩了关羽首级,派人送与曹操.曹操厚葬关羽于洛阳,追封荆王.
建安二十五年,曹操病死,曹丕继位.十月,曹丕逼献帝退位,封献帝为山阳公,自称大魏皇帝.
建安二十六年四月,刘备称帝于成都,改年号为章武元年.七月,为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴.张飞此时因鞭打部将,被部将杀死,割首级献东吴.刘备葬过张飞,屯于白帝城督战.孙权派诸葛瑾往说刘备,望重结吴蜀联盟,共同对付曹丕,刘备不允.蜀军从巫峡建平起,直至彝陵界口,七百余里结连四十余寨,进攻东吴.黄忠中箭身亡.刘备攻猇亭,剐东吴降将.孙权任陆逊为大都督拒刘备.陆逊坚守不战,等待时机.刘备求战不得,移寨于山谷树林中避暑.陆逊趁蜀军人疲意困之时,夜里借东南风放火,尽烧连营七百里的蜀军.刘备败走,被赵云救入白帝城.陆逊紧追,误入诸葛亮所遗石阵,方知天外有天.此时,曹丕派兵袭击东吴,陆逊退兵.
蜀汉章武三年,刘备在白帝城染病不起.诸葛亮赶来,刘备托以后事,并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱.四月,刘备病逝,诸葛亮立刘禅为帝,是为后主,并感刘备知遇之恩全力辅佐幼主.
刘备死后,曹丕用司马懿之计,联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉.诸葛亮击退了来犯之敌,派邓芝结好东吴,自此吴蜀通好,息了刀兵.曹丕退回许昌,任司马懿为尚书.诸葛亮率军50万南征孟获,采纳马谡心战为上、兵战为下的建议,七擒七纵孟获,以德服人,使蜀汉后方得以稳定.
蜀后主建兴四年,曹丕病死,儿子曹睿即位,任司马懿为骠骑大将军.诸葛亮采用马谡之离间计,令其散布司马懿谋反的流言,使司马懿被削职回乡.诸葛亮乘此机会,发兵汉中.蜀军一出祁山,直抵渭水,长安告急.曹睿见势不妙,启用司马懿任平西都督,令其拒守长安.司马懿老谋深算,上任之后,即夺新城,斩了私通蜀汉的孟达,乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城.马谡自告奋勇往守街亭,但他不听王平劝告,执意在山上林木深处下寨.司马懿率兵围山,断其水源,蜀兵大败,街亭失守,随即司马懿又攻下列柳城.诸葛亮闻讯,迅速安排退兵之计.但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城.眼见城中仅二千五百名老弱残兵,退、守两难,诸葛亮料定司马懿会认为自己平生谨慎,不会冒险,于是大开城门,让老军扮作老百姓洒扫街道,自己则在城楼上凭栏而坐,焚香弹琴.司马懿赶来,满腹狐疑,惧有伏兵,急令撤退.当撤到武功山小路时,又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫,吓得魏军不敢久停,只得尽弃辎重而逃.西城解围后,诸葛亮退回汉中.司马懿中计后,叹道：“吾不如孔明也!”为正军法,诸葛亮挥泪斩马谡,并向后主上表自贬,以右将军行丞相事.此后,诸葛亮又四出祁山,但都未取得进展.这期间,孙权在武昌南郊筑坛登帝位,后定都建业.
建兴十二年,诸葛亮六出祁山,司马懿兵屯渭水相拒.诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草,司马懿依样仿造中计,被蜀军劫去.诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷,雷炸火烧曹军.突遇大雨,火灭雷哑,司马懿父子才死里逃生.司马懿受挫后坚守不战,诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信,以激他出战.司马懿看罢来信,心中大怒,但却装出笑脸,说到：“孔明看我像妇人吧!”接受了衣物,并厚待使者,向使者打听诸葛亮的饮食起居.听了使者话后,司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦,看来活的日子不会长久.于是越加坚守不出,静观事态发展.诸葛亮强支病体处理军务,积劳成疾,吐血不止.他知命不久长,遂授兵书于姜维.八月,病逝于五丈原军中,是年54岁.姜维遵照诸葛亮遗嘱,以木雕为诸葛亮像坐于车中,从五丈原徐徐退兵.司马懿追兵至,姜维推出诸葛亮木像,司马懿吓得急令后退,被蜀军乘势猛攻,曹军大败.司马懿退兵.蜀汉全国举哀,葬诸葛亮于定军山.
诸葛亮死后,蜀后主刘禅宠信宦官,不理朝政,国势日趋衰微.魏景元四年,司马昭令钟会、邓艾伐蜀,刘禅投降,被封为安乐公,蜀汉灭亡.魏自曹睿死后,大权先被司马懿控制,后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握.魏咸熙二年,司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝,魏灭亡.晋建国后,于咸宁六年灭了东吴,自此三国时代结束,晋帝司马炎统一天下.